Brunswick société d’avocats conseil de Vexim dans le cadre de son augmentation de capital par placement privé.

Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Brunswick conseille Vexim dont les actions sont admises aux négociations sur le marché Alternext Paris, dans le cadre d’une augmentation de capital par placement privé d’environ 10,4 M€.

Vexim est une société de dispositifs médicaux fondée en février 2006. Société experte dans la traumatologie du dos (basse et haute énergie, tumeur), Vexim s’est spécialisée dans la création et la commercialisation de solutions mini-invasives pour traiter les pathologies traumatiques de la colonne vertébrale. La Société compte à l’heure actuelle 60 collaborateurs et dispose de ses propres équipes de vente en Europe et d’un réseau de distributeurs spécialisés à l’international.

L’augmentation de capital a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre visée à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier.

La Société a émis 1.269.694 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,10€ au prix unitaire de 8,20€, prime d’émission incluse, soit une décote de 8,6% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action de la Société sur le marché Alternext Paris au cours des cinq dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission.

Le montant total de l’augmentation de capital est d’environ 10,4 M€ et représente 16,7% du capital social de la Société post opération. Truffle Capital et Bpifrance ont souscrit à l’opération pour un montant total de 3,5 M€ et portent ainsi respectivement leur participation à 31,1% et 12,1% du capital.

Les fonds levés seront utilisés par Vexim pour accélérer son développement international, et notamment financer le processus réglementaire du SpineJack® aux Etats-Unis et la poursuite de son développement commercial.

Les actions nouvelles portent jouissance courante et ont été admises aux négociations sur le marché Alternext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes, sous le code ISIN FR0011072602 – ALVXM. Le capital social de Vexim est composé de 7.618.168 actions à l’issue du règlement-livraison qui est intervenu le 1er février 2016.

Conformément aux dispositions de l’article 211-3 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’offre des actions de la Société dans le cadre de ce placement privé n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers.

Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Brunswick Société d’Avocats était composée de Samuel Pallotto, avocat associé et Mathilde Cazé, avocat.

Cette équipe s’est par ailleurs illustrée au cours des derniers mois en intervenant sur plusieurs opérations de marchés (introduction en bourse, augmentation de capital, equity line) telles que notamment celles réalisées par Biocorp, Deinove, I.Ceram, Drone Volt, Fashion Bel Air ou encore Jacques Bogart.

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