CMS Bureau Francis Lefebvre et CMS Hasche Sigle, conseils de Soufflet sur son premier Schuldschein.

Le groupe Soufflet, acteur significatif de l’agroalimentaire et premier collecteur privé de céréales en Europe, a réalisé avec succès son premier placement privé allemand Schuldschein et a ainsi levé 100 millions d’euros auprès d’une vingtaine de banques internationales par l’intermédiaire de sa filiale Soufflet Finances. Ce financement est structuré en cinq tranches de maturités comprises entre 5 et 7 ans.

Il fait suite à plusieurs placements privés sous format Euro PP qui ont permis au groupe Soufflet de lever 400 millions d’euros depuis 2012.

Sur cette opération, CMS est intervenu en qualité de conseil de Soufflet Finances et d’Etablissements J.Soufflet. En France, l’équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, associé, Yaël Fitoussi et Florie Poisson, collaboratrices. En Allemagne, l’équipe de CMS Hasche Sigle Frankfurt était composée de Oliver Dreher, associé, Orna Freifrau von Fürstenberg et Florian Schulz, collaborateurs.

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