Alstom a clôturé avec succès une offre de rachat lancée le 9 février 2016 sur cinq de ses souches obligataires pour un montant nominal de 875 000 000 € d’obligations. Le règlement de l’offre de rachat est intervenu le 19 février 2016.
Dans la lignée de l’offre de rachat d’actions réalisée par Alstom au mois de janvier 2016, cette offre de rachat d’obligations a permis d’alléger substantiellement la dette financière brute d’Alstom.
Sur cette opération de liability management, CMS Bureau Francis Lefebvre conseillait Alstom et Linklaters conseillait les banques.
L’équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, associé, Yaël Fitoussi et Florie Poisson, collaboratrices.
L’équipe de Linklaters était composée de Véronique Delaittre, associée, Sandra Fernandes, collaboratrice et Benjamin Franck, stagiaire.
