Les cabinets CMS Bureau Francis Lefebvre et Scotto & Associés étaient les conseillers fiscaux des fondateurs et dirigeants de Captain Train, premier distributeur indépendant de billets de train en France, dans le cadre de sa cession à son concurrent britannique Trainline, détenu par le fonds d’investissement KKR.
Jean-Daniel Guyot, Valentin Surrel et Martin Ottenwaelter ont créé Captain Train en 2009. Ils ont été rejoints en 2015 par Daniel Beutler, ancien président de Deutsche Bahn France.
Captain Train, qui est présidée par Jean-Daniel Guyot, compte aujourd’hui 1,5 millions d’utilisateurs et est présente dans 19 pays. L’alliance ainsi réalisée avec Trainline devrait leur permettre de devenir le premier acteur indépendant européen de la vente en ligne de billets de train.
Pour cette opération, les fondateurs et dirigeants de Captain Train étaient conseillés pour les aspects fiscaux par :
s’agissant de Jean-Daniel Guyot : Thomas Laumière et Benjamin Guy (CMS Bureau Francis Lefebvre) ;
s’agissant de Martin Ottenwaelter, Valentin Surrel, et certains autres actionnaires : Luc Jaillais (associé), Jean-Charles Benois et Sophie Delplancke (CMS Bureau Francis Lefebvre) ;
s’agissant de Daniel Beutler et Tristan Pontet : Jérôme Commerçon (associé) (Scotto & Associés).
Les autres conseils de l’opération étaient notamment :
Côté Captain Train :
- Avocat : Deprez Guignot & Associés (Grégoire Guignot et François-Xavier Blanchard)
Côté Managers :
- Avocat : Willkie Farr & Gallagher (Daniel Hurstel, Philippe Grudé, Grégory de Saxcé, Xavier Nassoy et Mathilde Saltiel)
Côté investisseurs financiers :
- Avocat : Jones Day
