CMS Bureau Francis Lefebvre sur la levée de fonds de Grands Chais de France.

Les Grands Chais de France, premier exportateur de vins français et l’un des tous premiers négociants français de vins et alcools, a réalisé avec succès une levée de fonds d’un montant total de 210.000.000€.

Destinée à refinancer sa dette existante et à financer une partie de ses activités et de son développement, cette opération a été réalisée par le biais d’un crédit syndiqué d’un montant maximum de 180.000.000 € (échéance 5 ans) et d’un placement privé obligataire sous format Euro PP d’un montant de 30.000.000 € (échéance 7 ans), placé auprès d’investisseurs qualifiés.

Le crédit syndiqué et les obligations sont assortis de sûretés.

CMS Bureau Francis Lefebvre a assisté les banques arrangeuses sur l’Euro PP ainsi que sur le financement bancaire.

Sur cette opération, l’équipe CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, associé, Rosetta Ferrère et Nadia Aïssaoui, collaboratrices pour les aspects marchés de capitaux et Benjamin Guilleminot, responsable financements structurés, et Sadri Desenne-Djoudi, collaborateur pour les aspects financement bancaire.

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