Les Grands Chais de France, premier exportateur de vins français et l’un des tous premiers négociants français de vins et alcools, a réalisé avec succès une levée de fonds d’un montant total de 210.000.000€.
Destinée à refinancer sa dette existante et à financer une partie de ses activités et de son développement, cette opération a été réalisée par le biais d’un crédit syndiqué d’un montant maximum de 180.000.000 € (échéance 5 ans) et d’un placement privé obligataire sous format Euro PP d’un montant de 30.000.000 € (échéance 7 ans), placé auprès d’investisseurs qualifiés.
Le crédit syndiqué et les obligations sont assortis de sûretés.
CMS Bureau Francis Lefebvre a assisté les banques arrangeuses sur l’Euro PP ainsi que sur le financement bancaire.
Sur cette opération, l’équipe CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, associé, Rosetta Ferrère et Nadia Aïssaoui, collaboratrices pour les aspects marchés de capitaux et Benjamin Guilleminot, responsable financements structurés, et Sadri Desenne-Djoudi, collaborateur pour les aspects financement bancaire.
