Franklin conseille Numericable-SFR dans le cadre de son opération de refinancement.

Franklin conseille Numericable-SFR dans le cadre de son opération de refinancement, dont le montant a été porté à près de 5,2 milliards de dollars en raison d’une forte demande et représente ainsi la plus grande émission obligataire uni-tranche sur le marché high yield. L’émission a largement dépassé les 2,25 milliards de dollars initialement escomptés par le groupe. Le produit de l’opération a notamment permis à l’opérateur télécoms de rembourser les obligations existantes à échéance 2019 et les tirages au titre d’un crédit revolving.

Franklin conseille Numericable-SFR avec :

  • Kai Völpel, Associé, et Viktoriya Bukina, Paloma Champilou et Romain Picard pour les aspects Corporate
  • Yann Colin et Jérôme Michel, Associés, pour les aspects réglementaires

Numericable-SFR était également conseillé par Ropes & Gray (Londres) avec Michael Kazakevich et Benoit Lavigne, Associés, Nabarro & Hinge avec Jonathan Nabarro, Associé, et Sarah Sadeg, Luther S.A. pour les aspects luxembourgeois et Mayer Brown avec Arnaud Pérès, Associé, et Pierre-Guillaume Sagnol et Arnaud Mouton pour les aspects boursiers.

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