Delsol Avocats conseille un groupe d’investisseurs financiers, mené par SIPAREX, dans l’organisation du nouveau tour de table majoritaire du groupe Demeco.

Le Groupe DEMECO, leader français du déménagement pour les particuliers et les entreprises, mène une stratégie de croissance externe particulièrement active. Patrick Bornhauser, président fondateur de l’entreprise, a généré depuis 30 ans l’acquisition d’une soixantaine de sociétés et une importante diversification des activités de Demeco : le déménagement, son cœur de métier, a été enrichi par des prestations de transfert administratif et industriel.

Présent au niveau national mais également international depuis l’acquisition du leader espagnol Grupo Amygo en 2013, le Groupe Demeco souhaite poursuivre son développement. A cet effet, il a réuni près de 30 millions d’euros grâce à un tour de table réalisé par Siparex. De nouveaux partenaires financiers dont le Groupe Crédit Agricole (Socadif, Crédit Agricole Régions Investissement et Unexo), Idinvest Partners et Société Générale Capital Partenaires accèdent ainsi au capital du Groupe Demeco tandis que Pragma Capital et Edrip signent leur sortie. Le président du groupe, quant à lui, a investi de manière significative pour maintenir sa position au capital.

Grâce à cette opération, le Groupe Demeco va être en mesure de poursuivre sa politique de développement avec, notamment, au programme de nouvelles acquisitions en France et à l’étranger tant dans ses métiers B to C que B to B.

Le cabinet DELSOL Avocats est intervenu aux côtés des investisseurs financiers. Amaury Nardone, associé du département « Droit des sociétés – Fusions-Acquisitions », Cécile FABRE et Agathe PHILIPPOT, avocats ; Mathieu Le Tacon, associé du département « Droit fiscal », Léa ZERRILLI et Damien FRANCOIS, avocats, ont ainsi conseillé le pool d’investisseurs pour les audits juridique et fiscal, auprès de l’Autorité de la concurrence, sur les questions de documentation d’acquisition, de « corporate », de droit fiscal, de documentation bancaire, de pacte d’associés, etc.

Intervenants :

Management : Patrick Bornhauser, Virginie Brunel, Philippe Renault
Siparex : Pierre Bordeaux-Montrieux, Augustin de Jerphanion, Alban Selmer
Socadif : Carole Salabi
Unexo : Eric Poisson
Carvest : Nicolas Ravachol
Société Générale Capital Partenaires : Hervé Moreau, Arthur Millery
Idinvest : Eric Gallerne, Maxime de Roquette-Buisson,
Pragma : Denis Catz
Edmond de Rothschild Investment Partners : Pierre-Michel Passy, Antoine Le Bourgeois

Conseil juridique acquéreurs : Delsol Avocats – Amaury Nardone, Mathieu Le Tacon, Cécile Fabre, Agathe Philippot, Léa Zerrilli, Damien François.
Conseil M&A cédants : UBS - Fabrice Scheer, Nicolas Henry, Anne-Sophie Serre
Conseil Juridique cédants : McDermott – Henri Pieyre de Mandiargues, Nicolas de Courtivron Conseil Juridique managers : Opléo – Antoine Degorce

VDD Financière : 8Advisory – Christian Berling, Numa Thiellement Due Diligence acquéreurs – Financière : Advance Capital – Arnaud Vergnole, Thibault Fleury
Due Diligence acquéreurs – Juridique et fiscal : Delsol Avocats – Amaury Nardone, Mathieu Le Tacon, Cécile Fabre, Agathe Philippot, Léa Zerrilli, Damien François.
Due Diligence acquéreurs – Social : Joseph Aguera - Laure Mazon

Dette Senior : LCL (Cécile Pénard), Société Générale (Sébastien Michenet), Crédit Agricole Centre Loire, BNP Paribas, Banque Palatine, Caisse d’Epargne
Dette Senior – Avocats : Hogan Lovells : Sabine Bironneau

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