Morgan Lewis Stamford conseille sur l’acquisition de Transition Systems Asia par Exclusive Group.

Sous le contrôle du fonds d’investissement belge Cobepa aux côtés d’Edmond de Rothschild Partners depuis le premier semestre 2015, Exclusive Group, spécialiste des services et technologies IT à valeur ajoutée, vient d’acquérir, via sa filiale Exclusive Networks, le groupe Transition Systems, un distributeur à valeur ajoutée basé à Singapour.

Cette opération, présentée comme la plus importante réalisée par le groupe à ce jour (aucun chiffre n’est toutefois communiqué), lui permet de franchir le milliard d’euros de chiffre d’affaires et d’étendre sa présence à l’Asie. Transition Systems dispose en effet de 18 implantations réparties entre Singapour, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande, le Vietnam et l’Australie.

L’opération, financée par le fonds ICG, a été annoncée le 12 janvier 2016 (communiqué de presse).

Exclusive Networks était conseillé en M&A par le bureau de Singapour de Morgan Lewis avec Lee Suet Fern, associée, et Arnaud Bourrut Lacouture, collaborateur, assistés de Wu Chin Hiang et Shiah Zi Han, collaborateurs.

Les bureaux parisiens du cabinet White and Case (pour Exclusive Networks) sont intervenus sur la partie financement de l’opération.

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